의붓어머니 니나는 남편의 잦은 야근으로 외로움과 갈망 속에 하루하루를 보냈다. 그 외로움을 달래기 위해 자위로 위로를 삼았지만, 점차 그 욕망을 의붓아들 다이스케에게 향하게 된다. 거대한 K컵 가슴과 풍만한 엉덩이를 이용해 그를 유혹하며, 그녀를 한 여자로 인식하게 만들기 시작한다. 어느 날 다이스케는 탈의실에서 그녀의 란제리를 발견하고 방으로 돌아가 자위를 하다 들켜버리고 만다. 압도적인 볼륨의 의붓어머니와 마주한 그는 억눌린 욕정을 폭발시키며, 비로소 그녀를 한 여자로 보게 되고 열정적으로 애무한 후 콘돔 없이 침투한다. 격렬한 질내사정 섹스를 반복하며 쾌락에 빠져든 두 사람은 남편 몰래 비밀스러운 시간을 나누며 근친상간의 관계를 깊이 쌓아가고, 욕망과 금기된 관계의 짜릿함에 점점 더 빠져든다.
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