시골 마을에서 성실한 한 유부녀가 아들을 홀로 아침부터 밤까지 키운다. 오락거리는 거의 없고, 인생의 기쁨이라면 사랑하는 아들이 자라는 모습을 보는 것과 둘이 함께 보내는 밀회뿐이다. 미소 냄새가 배어 있는 앞치마 아래, 숙녀의 성숙한 몸은 갈망으로 타들어가고, 검은 전복처럼 반짝이는 젖은 음부는 아들을 애타게 기다린다. 감사한 마음을 안은 아들은 그녀를 향한 열정으로 힘차게 몰아붙이며 그녀의 욕망을 충족시키려 한다. 서로에 대한 깊은 애정과 정욕이 얽힌 이 근친상간의 관계는 땀과 질내사정으로 물든 정겨운 쇼와 시대의 뜨거운 드라마로 펼쳐진다. 30개의 에피소드를 통해 어머니와 아들 사이의 강렬한 정서적, 육체적 교감이 생생하게 그려진다.