미즈노 나노하의 새로운 성적 취향이 드러났다… 그녀는 지켜보는 것을 간절히 원하게 되어, 직장 투어를 가장한 비밀 장소에서의 섹스를 당하는 이벤트에 놀라운 반응을 보인다. 영상 제작사의 의상 보관실에서 리포트를 하던 도중, 갑자기 남자 배우에게 공격당하며 신음 소리를 억누르며 성관계를 경험한다. 주변에 사람이 있다는 이유로 틀렸다고 저항하면서도 흥분이 커져 결국 분수를 일으킨다. 학교에 몰래 들어가 빈 교실에서 섹스를 즐기지만, 발소리 하나에도 질내 액체가 통제 없이 넘친다. 교실 안에서 절정의 분수가 터지며, 학생들이 오기 전에 정리하느라 당황한다. 남자 공중화장실에서는 더블 펠라치오를 경험하고, 조용한 도서관에서 3P를 시도하는 동안 계속 "안 돼, 안 돼"라고 말하면서도 전보다 더 강하게 흥분한다. 혹시 나를 보는 것이 괜찮을지도 모른다고 생각하며 스스로 묻는다. "잠깐, 나는 변태인가?"