쉰여섯 번째 생일을 앞둔 할머니는 오랫동안 만나지 못한 손자에게 부드럽게 만져지길 간절히 원한다. 그러나 손자는 억누르던 욕망을 품고 그녀를 탐미적인 눈빛으로 바라보며 성숙한 그녀의 몸을 자극하기 시작한다. 그의 행동에 흥분한 할머니는 금기된 유혹에 굴복해 불법적인 펠라치오를 시작한다. 여성 본능이 깨어난 그녀는 손자의 단단한 음경에 반응하며, 금기된 쾌락은 억제되지 않은 친밀함으로 치닫는다. 할머니의 욕망과 손자의 충동이 충돌하는 금단의 관계가 펼쳐진다.