억누를 수 없는 욕망에 시달리던 숫총각 마사하루는 고통스러운 나날을 보내고 있었다. 그는 절박하게 성관계를 원했고, 누구라도 상관없다고 생각했다. 그러던 중 그의 눈에 어머니 스즈가 들어왔다. 맞아, 어머니도 여자라는 생각이 떠올랐다. 그녀의 얼굴은 아름답고, 몸에서는 섹시한 매력이 뿜어져 나왔다. 한편 이혼 후 외로움에 힘들어하던 스즈는 남성과의 친밀함을 갈망하고 있었다. 서로의 외로움을 달랠 수단으로서 서로를 인식한 두 사람은 서서히 서로를 만지기 시작했다. 막을 수 있는 것이 없었던 그들의 관계는 점차 깊어져 갔다.