대인기 동인지 작품 「남쪽 향기 인학식 - 인형의 술」이 드디어 실사화! 미키(야요이 미즈키)는 아버지와 아들이 함께 사는 집에 갑자기 의붓어머니로 등장한다. 그녀의 젊고 아름다운 모습은 아들 마히루를 불안하게 만든다. 그의 감정적 혼란을 느끼고 미키는 "너의 어머니로 받아들여지지 않는다면..."라고 생각하며 마히루에게 여성으로서 다가간다. '어머니와 아들'과 '남자와 여자' 사이의 모호한 경계가 달콤하면서도 복잡한 관계로 얽혀 마히루를 점점 더 깊은 곳으로 끌어들인다. 이 이야기는 사랑, 욕망, 가족의 유대감으로 전개된다.