키가 148cm인 그녀는 작고 귀여운 체형과 짧은 머리 스타일로 보는 이의 마음을 단번에 사로잡는다. 이름은 츠키사(1●세)이며, 과거에 교복을 입었던 경험이 있다. 현재는 나이 많은 남성을 좋아한다고 솔직히 고백하며 자신의 매력을 마음껏 발산하고 있다. 처음엔 수줍어하지만 순수한 성정이 금세 드러나며, 두 손으로 음경을 감싸쥐고 더블핸드 펠라치오를 선보인다. 매끄럽게 제모된 패이팬은 손가락과 장난감으로 자극받으며 수차례의 물분사 오르가즘을 경험한다. 나이 든 남성들은 그녀의 압도적인 펠라치오에 정신을 잃고 결국 입안에 사정하고 만다. 당황한 표정으로 츠키사는 중얼거린다. "너무 갑자기 나오셨네요…" 하지만 사실 그녀는 완전한 매춘녀로, 남성들의 콘돔을 받아들여 스스로 올라타 격렬하게 라이딩한다. 발정 후에는 크림파이 액체가 뚝뚝 흘러나오자 만족스럽게 웃으며 "다음에 또 해요!"라고 말한다.
한편, 하숙생인 나미쨩(22)은 대머리에 뚱뚱하고 사회성이 부족한 후배가 소개한다. 후배는 귀여운 짧은 머리의 나미쨩을 소개하며 수줍게 말한다. "너랑 자고 싶어요." 말만 해도 애액이 줄줄 흐르는 그의 음경을 나미쨩은 즉시 입에 물고 시원한 바람을 불어준 뒤 깊숙이 삼킨다. 나이 많은 남성을 좋아하는 그녀지만, 이런 천사 같은 여자를 기묘한 후배에게 주는 건 아깝기만 하다. 무엇보다 펠라치오만으로 그녀가 쾌락을 느껴선 안 되고, 후배도 반드시 쾌락을 느껴야 한다. 그 마음을 읽기라도 한 듯, 후배는 절박하게 그녀의 음순을 핥기 시작한다. 깊은 클리토리스 애무로 여러 번의 오르가즘을 경험한 후, 삽입 전에 이미 입안으로 거대한 정액을 쏟아낸다. 이후 둘은 함께 욕실로 들어가 샤워를 한다. 샤워 중에도 후배는 다시 흥분해 방금 사정한 음경이 다시 단단해진다. 두 사람은 러브호텔의 비누매트를 깔고 손을 꼭 잡은 채 샤워기 아래서 정사를 나눈다. 그녀의 행동에서 느껴지는 건 단 하나. "이 여자애는 진짜 천사야!"
마지막으로 미노리쨩(20)은 첫 만남 후 그의 라인 메시지를 모두 무시했지만, 오늘 드디어 만남을 허락한다. 그는 그녀의 날씬한 몸을 마음껏 즐길 수 있게 된다. 눈가리개를 쓰고 장난감으로 자극한 뒤, 절정의 순간 그녀의 얼굴을 보고 싶어 마스크를 벗긴다. 그 순간, 눈물 맺힌 눈동자가 그를 똑바로 응시하고 있다. 자신의 극도로 단단한 발기를 보고 그는 충격에 휩싸인다. 이를 본 미노리쨩은 장난기 어린 미소를 지으며 기쁨을 감추지 않는다. 그녀는 입을 크게 벌리고 뿌리까지 삼키며 음탕한 눈빛으로 잊을 수 없는 펠라치오를 선사한다. 상황이 점점 위험해지며 사방에서 오르가즘이 터져 나오기 시작한다. 사정하기 전에 삽입을 결정한 그는 본격적으로 삽입한다. 그 순간 미노리쨩은 귀여운 신음을 내뱉는다. 더 세게 박고 싶지만 좁은 질내에서 움직임이 제한된다. 잠시 멈춘 후 다시 맹렬하게 박기 시작한다. 지칠대로 지쳐 체력이 바닥나가지만, 아직 삽입된 상태에서 질이 강하게 조이는 '스퀴즈'를 느끼자 즉시 회복된다! 마지막 돌진으로 깊숙한 곳까지 거대한 정액을 쏟아내는 강렬한 크림파이가 완성된다!