사야카 아이노는 고대 렘루리아 문명에서 전해 내려오는 전설의 보물 '마스터 포스'를 사용해 변신하는 아름다운 전사로, 도시의 평화를 지키는 '세일러 프론티어'다. 그러나 어느 날 광기 어린 과학자 닥터 도쿠로가 프론티어를 세뇌하여 대통령 암살을 실행하려는 악랄한 계획을 꾸민다. 이를 위해 그는 프론티어를 납치하고 수치와 쾌락이 가득한 강도 높은 훈련을 가한다. 그녀는 자신도 모르는 사이 압도적인 감각에 점점 세뇌되어가며 정의의 영웅에서 악의 종으로 전락한다… [나쁜 엔딩]
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