동창회에서 오랜 친구를 다시 만난 두 사람은 수십 년 만에 마주하게 된다. 나이를 거듭해 성숙해진 감정이 서로 사이에 서서히 일기 시작한다. 가슴과 하반신이 격렬하게 달아오르며 마음 깊은 곳까지 흔들리고, 그는 솔직한 마음을 고백한다. "솔직히 말해서, 다른 어떤 것보다도 누구보다도 네 자지를 보고, 맛보고, 내 안에 넣고 싶었어." 이 밤은 끝없이 이어지며, NTR과 질내사정이 반복되면서 그들의 유대는 점점 더 깊어진다. 시간이 흐를수록 되돌릴 수 없는 감정을 품은 채, 동창회의 밤은 계속되어 간다.