담임 선생님 나나세 이오는 자신만의 매력을 지닌 어린 남학생에 깊이 끌린다. 부모가 없는 틈을 타 집으로 방문을 약속한 그녀는, 가장 좋아하는 학생인 이토가 내면의 갈등으로 고통받고 있음을 눈치 챈다. 그는 성적인 고민을 안고 있었고, 이오는 그의 고민을 차분히 듣고 함께 해결책을 찾기로 결심한다. 서로의 거리가 좁혀지며 이오는 이토의 첫 키스를 가져가며 속삭인다. "자, 혀를 내밀어 봐. 천천히 서로 얽히게 하자…" 그녀는 감각을 하나하나 정성스럽게 안내한다. 격렬하고 깊은 키스 장면이 이어지며 서로의 욕망을 부채질하고, 교사와 학생 사이의 관계는 점차 뜨거운 정사로 변모해 간다.