남편을 잃은 후, 아들 츠바사는 어머니와 둘이서만 생활한다. 시간이 지나면서 그는 어머니를 단순한 가족 이상의 존재, 깊이 사랑하는 한 여자로 보기 시작한다. 비록 직장을 얻었지만, 어머니를 떠나는 것을 쉽게 받아들이지 못한다. 어머니의 제안으로 둘은 마지막 추억을 만들기 위해 온천 여행을 떠난다. 여행 도중 츠바사는 자신의 진심을 고백하고, 어머니 역시 오랫동안 자신에게 더 깊은 감정을 품어왔음을 알게 된다. 모자 사이의 유대는 서서히 격정적이고 금기된 관계로 변모한다. 관계가 깊어지며 그녀는 아들의 음경을 입에 물고, 음낭을 핥으며 둘의 욕망은 통제를 벗어난다. 따스함과 열정이 얽히는 금단의 사랑 이야기.