호기심에 사로잡힌 아버지가 트랜스젠더 호스트 서비스를 이용하게 된다. 외모는 완벽하게 여성스럽지만, 남성기까지 지닌 그녀는 더욱 매혹적이다. 행위 내내 아버지의 음흉한 미소가 시청자를 사로잡는다. 그러나 자세히 살펴보던 아버지는 그녀가 다름 아닌 자기 아들이라는 사실을 깨닫는다. "왜 넌 트랜스젠더가 됐어?" 충격에 휩싸인 외침과는 달리, 아버지의 흥분은 더욱 커져만 간다. 금기된 부자 관계가 깊어질수록 참을 수 없게 된 아버지는 결국 아들의 항문 안으로 충격적인 질내사정 클라이맥스를 경험한다.