오리하라 유카리가 달콤하고 은은한 향기를 풍기는 통통한 겨드랑이 털을 드러내며 등장한다. 후지오는 어릴 적부터 풍만하고 유혹적인 어머니의 몸과 그 사이로 드러나는 무성한 겨드랑이 털을 보며 억누를 수 없는 금기된 감정을 품어왔고, 그로 인해 반항적인 행동을 반복해왔다. 아들을 밀어내는 대신, 어머니는 젊은 남성들을 끌어들여 쾌락을 즐기며 자신의 욕망을 드러낸다. 그런 어머니의 행동을 알게 된 후지오는 그녀가 오랫동안 자신을 향한 감정을 품어왔음을 깨닫고 심리적 혼란에 빠진다. 점점 어머니의 유혹에 빠져들며 상호 자위로 이어지고, 어느 날 어머니가 친구를 묶어 지배하는 장면을 목격한 후 완전히 매혹된다. 결국 어머니와 절친한 친구까지 포함된, 겨드랑이 털을 중심으로 한 왜된 3P로 빠져들게 되고, 이 강렬한 육체적 교감과 어머니의 압도적인 매력은 아들의 마음을 깊이 뒤흔든다.