주인공은 마침내 어릴 적 친구인 호시노 나츠키에게 고백한 후 드디어 연애를 시작한다. 그러나 너무 기뻐한 나머지 그녀가 안고 있는 내면의 고통에는 눈치 채지 못한다. 나츠키는 대학 입시를 준비하며 학업 성적과 부모와의 관계에 불안을 느끼고 있다. 어느 날, 그녀는 어머니에게 불려가 웅장한 저택으로 안내된다. 사실 나츠키의 어머니는 남성의 음경을 숭배하는 변태 종교 '북신교'에 깊이 관여하고 있으며, 딸을 그 종교의 지도자에게 바치려 한다. 이 종교에서는 환각성분이 든 향과 차를 사용해 크림파이 약물 섹스 의식을 진행하며, 나츠키는 이런 의식을 통해 특별한 여성이 되는 징조를 목격했다고 들는다. 자존감을 잃어가는 그녀는 점차 그런 말들을 희망의 근거로 붙잡기 시작한다. 그녀의 내면 변화가 어떻게 전개되고, 주인공과의 관계에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.