한 명의 싱글맘으로서, 나오는 더 이상 억누를 수 없는 강렬한 욕망으로 매일을 고군분투하고 있었다. 따뜻하고 믿음직한 엄마이자, 남성의 관심을 갈망하는 정열적인 여인으로서의 역할을 오가며 겉모습을 유지해오던 그녀였지만, 딸이 남자친구를 집으로 데려온 그날을 기점으로 모든 것이 무너지기 시작했다. 첫눈에 강렬한 욕정에 휘말린 나오는 자제력을 완전히 상실하고, 자극적인 란제리를 입고 딸의 남자친구를 능동적으로 유혹하며 친밀함으로 끌어들였다. 모성애와 통제 불가능한 열정 사이에서 갈등하는 가운데, 그녀와 딸의 남자친구 사이의 관계는 어두운, 돌이킬 수 없는 방향으로 흘러가기 시작한다.