마성☆미용실의 아키노리가 제작한 작품. 큰가슴에 변여 매력을 지닌 아케미 미우가 등장한다. 일하러 온 어머니와 함께 있던 어린 소년을 유혹하는 미용사 누나의 이야기. "안 돼, 소리 내면 안 돼!"라고 살며시 속삭이며 소년의 어린 음경을 새빨갛게 부풀게 만든다. 손 코키, 펠라치오, 삽입까지 모든 것이 처음인 수줍은 소년은 긴장과 흥분 속에서 강렬한 첫 경험을 하게 된다. 누나는 다정하면서도 뜨거운 눈빛으로 소년을 감싸며 좁고 탄력 있는 질 안으로 천천히 삽입하고, 기승위 자세에서 격렬하게 허리를 흔든다. 수줍고 당황한 소년의 표정과 누나의 부드러운 애정이 어우러진 자극적인 장면들이 이어진다.