항상 침착하고 성숙한 태도를 유지하던 선생님 나오, 하지만 자신이 가장 아끼던 학생에게 여자친구가 있다는 것을 알게 되자 질투심에 몸을 떨며 성욕을 참지 못한다. 복도에서 학생을 불러내더니 '구강 섹스는 부정행위가 아니다'라는 기상천외한 이론을 내세우며 그를 유혹하기 시작한다. 미숙한 여자아이들과는 비교도 할 수 없는 능숙한 펠라치오 기술로 그의 첫 번째 사정을 요란한 소리와 함께 받아낸 후, 연이어 빠른 속도로 오럴 섹스를 계속한다. 보건실이든 교실 한복판이든 가리지 않고 강력한 흡입력으로 끊임없이 그를 빨아들인다. 능숙한 오럴과 바깥쪽 성기를 애무하며 그의 정액을 마지막 한 방울까지 짜낸다. 그의 14번에 달하는 사정을 얼굴과 입 안으로 직접 받아내며 쾌락의 도가니에 빠진다! 이제 그는 선생님 이외의 누구와도 절정을 맞이할 수 없게 되었다!