아름다운 기모노 차림의 여자는 변태 남자의 손길에 몸을 더럽히지만, 점점 도취된 표정으로 쾌락을 숨기지 못한다. 발기한 그의 음경이 옷감을 스치자 그녀는 신음하며 "당신 거 진짜 딱딱해..."라고 중얼거리며 흥분을 참지 못한다. 그녀의 말에 자극을 받은 그는 애널 핥기, 젖꼭지 자극 손 코키, 풋잡 등 다양한 자극으로 그녀를 몰아간다. 그 대가로 그는 그녀의 음핵을 유두를 자극하며 극한의 쾌락에 이르게 하고, 결국 그녀는 분수를 내며 절정에 다다른다. 서로의 전희는 치열한 정열의 싸움이 되어, 어느 쪽도 물러서지 않으려 한다. 격렬한 교감 끝에 마침내 본격적인 성관계로 나아간다. 기모노를 입은 미녀는 둥근 엉덩이를 흔들며 끊임없이 절정을 반복하고, 끝없이 밀려오는 쾌락의 물결에 온몸을 떨며 빠져든다.