의붓아들과의 금지된 관계 속에서 협박을 당한 아오이 유리카는 점점 더 어두운 최면의 세계로 빠져든다. 인간 이하의 존재로 전락해 개가 되고, 새로 변하며 원치 않는 쾌락에 사로잡힌다. 최면 광신도는 의붓아들을 성적 도구로 삼아 비동의 3P를 강요하며 극한의 공포를 연출한다. 그가 매번 "엄마!"라고 외칠 때마다 그녀는 최면에 걸려 오르가즘을 맞이하며 혼란과 고통 속으로 빠져든다. 아오이 유리카의 100% 완전한 최면 복종을 보여주는 충격의 걸작!