지배적인 여성들 간의 격렬한 대결. 마조히스트 남성을 위한 특별한 작품. 나카노 치나츠는 오랫동안 강인한 변여로 활동해온 대담하고 노련한 여배우로, 야한 쾌락에 완전히 중독되어 있다. 남성의 성기를 사랑하며, 조롱 섞인 장난기 어린 태도로 이를 자극하고 고통 주는 것을 즐긴다. 그녀가 성기를 가지고 노는 동안 드러내는 유혹적인 표정은 보는 이마저 사로잡는다. 지배할 때는 끝까지 몰아붙이며 깊숙이 침투한다. 그녀의 진정한 쾌감은 상대를 절정으로 몰고 가는 동시에 자신도 만족하는 데 있다. 이번 특별한 촬영에서는 아마추어 소녀 요시코를 한 명의 강력한 변여로 훈련시키는 역할을 맡는다. 요시코가 점차 변화해가는 과정을 지켜보는 것이 이 작품의 백미다.