타이치는 여자친구의 집에 처음 방문했다가 그녀가 외출한 사이 어머니인 카나코가 자위하는 장면을 우연히 목격하고 만다. 충격과 당황으로 정신을 잃은 그는 잠에서 깨어나 꿈이었는지 현실이었는지 헷갈린 채 펠라치오를 받고 있는 자신을 발견한다. 강한 충격을 받은 타이치는 여자친구에게 죄책감을 느끼지만, 동시에 그녀의 어머니에게 강한 끌림을 느끼기 시작한다. 다시 한 번 그 집을 찾은 그는 유혹을 이기지 못하고 카나코와 성관계를 갖는다. 그녀의 집에 머무는 시간이 늘어날수록 타이치는 점점 마음을 완전히 빼앗기게 되는데…