첫 번째는 태닝 살롱에서 아르바이트 중인 대학생 하시가와 나츠키. 밝고 활기찬 성격에 늘 웃는 얼굴로 인사하는 그녀는 극도로 예민해 귀엽게 웃으며 수차례 오르가즘을 경험하고, 열정적으로 즐기는 나머지 속옷을 적신다. 두 번째는 검은 직모에 진지한 인상을 가진 나나. 평소엔 조용하고 내성적이지만, 팬티만 벗기면 완전히 다른 사람으로 변신, 정액을 빨아들이듯 골반을 흔들며 상상을 초월하는 신음소리를 내뿜어 방 안에 울려퍼지게 하며 마치 꿈속 같은 경험을 선사한다.