한 명의 아버지에게서 홀로 자란 아들은 최근 반항적인 시기를 맞아 아버지와 거리를 두기 시작했다. 어느 날 아버지는 아들이 마스터베이션하면서 밀프 포르노 영상을 보고 있는 것을 발견하고, 그 영상 속 여배우는 가자마 유미였다. 아들이 무의식적으로 모성애를 갈구하고 있다는 것을 깨달은 아버지는 즉각 행동에 나선다. 여행을 간다고 말하며 3개월 동안 집을 떠난다. 돌아온 후 아들의 귀가를 기다리던 아버지는 마침내 아들과 재회한다. 아들은 냉담하게 굴며 "어, 누구세요?"라고 말한다. 그 순간 아버지는 성전환 수술을 했으며 이제는 가자마 유미로 위장했다고 밝히며 "나는 네 아버지였고, 이제는 네 어머니가 되었다"라고 말한 뒤 깊은 사랑으로 아들을 안는다. 아들은 정서적 애정을 갈망하며 완전히 굴복하고 새로운 관계가 시작된다. 모성에 대한 갈망과 부성애가 교차하는 충격적인 이야기. 제작: 타카라 영상, 레이블: 알레딘, 장르: 질내사정, 숙녀