두 자매는 아버지에게 깊은 애정을 품고 있어, 어머니 몰래 아버지에게 몰래 펠라치오를 해줄 정도로 강한 감정을 느낀다. 아버지의 클리토리스 애무는 너무나도 쾌락스러워, 자매들은 연이어 황홀한 오르가즘을 경험한다. 부모와 자식 사이의 이러한 친밀한 관계는 점차 왜곡된 가족 유대감처럼 느껴지기 시작한다. 누나의 생일날, 아버지는 누나에게 질내사정을 선물로 준다. 이로 인해 동생은 격한 질투를 느끼고, 결국 아버지와 함께 질내사정 섹스를 경험하게 된다. 어머니가 출장으로 집을 비운 사이, 아버지와 딸들의 3P가 시작된다. 욕실에서 서로 목욕을 시켜주며 평소 금기시되던 친밀함을 더욱 깊이 나눈다. 집 안 여기저기서 반복적으로 질내사정 섹스를 하며 끝없는 타락으로 빠져든다. 이처럼 가족 간의 금기된 사랑을 다룬 초현실적인 이야기가 마치 꿈처럼 펼쳐진다.