적진 심층부에 고립되어 아군과의 연락이 두절된 차지드 메르헨 나나세. 차지맨 전멸을 노린 대규모 작전이 진행되는 와중에, 그녀는 완전히 고립된 채 홀로 싸울 수밖에 없다. 하지만 끝까지 포기하지 않는 강인한 의지로 차지드 메르헨으로 변신해 적과 정면으로 맞선다. 그런데 갑자기 게라도 일족의 지휘관이 나타나 동료들을 이미 쓰러뜨렸다고 선언하며 압도적인 실력으로 나나세를 제압한다. 전세는 금세 불리하게 돌아서고, 결국 나나세는 포로로 잡히고 황제 바즈모즈에게 성적으로 지배당한다. 죽음과 복종 중 선택을 강요받는 그녀는 처절하게 무너지고 으스러지며 패배를 분명히 인지하지만 끝까지 항복을 거부한다. 마지막 저항으로 일어선 그녀는 극적인 승리를 거두며 값진 해피엔딩을 맞이한다.