나쓰키 반장의 제안으로 평소 관심 있던 수줍고 순수해 보이는 소녀 미라이를 불러냈다. 몸 냄새를 맡아도 되냐고 묻자, 당황하긴 했지만 내 마음을 눈치챈 미라이는 허락했다. 나쓰키의 지시에 따라 미라이는 땀으로 젖은 겨드랑이를 내 얼굴에 들이밀었고, 나쓰키가 핥고 남긴 침이 묻어 있었다. 이어 나는 미라이의 땀나는 엉덩이 사이에 얼굴을 파묻고 항문의 냄새를 깊이 들이마셨다. 미라이는 손가락으로 클라이맥스를 맞이한 후, 나는 그녀의 질에서 흘러나온 액체로 흠뻑 젖은 팬티에 코를 파묻고 음액의 향기를 탐욕스럽게 들이마셨다. 두 소녀의 침과 숨결, 자극적인 체향이 배어든 그 팬티를 끼고 오르가즘에 사로잡혀 정액을 팬티 안으로 쏟아부었다. 총 6개 장면 수록.