코우지는 다른 문화를 체험하기 위해 홈스테이 가족을 자원하여 수용하게 되었고, 곧 두 명의 외국인 손님이 2주간의 체류를 위해 그의 집에 도착하면서 소원이 이루어졌다. 방문객인 마이클과 크리스는 흑인 남성 둘이었다. 코우지와 그의 아내 키모토 츠바사는 전 세계적으로 높은 평가를 받는 진정한 일본 요리를 제공하며 두 사람을 환대했다. 저녁 식사 후 손님들을 목욕하러 초대하던 중, 키모토 츠바사는 우연히 그들의 거대한 음경을 목격하고 말았다. 그 광경에 넋을 잃은 츠바사는 자신의 질 안에서 치솟는 뜨거운 열기를 느끼기 시작한다.