사토루의 어머니와 학창 시절부터 절친한 사이인 나츠미가 사토 가족 집에 하룻밤 머무르게 된다. 성숙한 매력을 풍기는 나츠미는 사토루에게 강한 끌림을 느끼고, 그가 아직 처녀임을 알게 된 후 따뜻하고 부드럽게 그를 이끌어주겠다고 약속한다. 떨리는 설렘과 함께 사토루는 나츠미의 다정한 지도 아래 자신의 첫 경험을 하게 되며, 그녀에게 점점 깊어지는 감정과 새로운 감 xúc을 품게 된다. 자연스러운 흐름 속에서 그는 첫 경험을 마치고 점점 성장해 나간다.