불면증을 앓고 있던 유부녀 줄리아는 호기심에 최면을 시도하지만, 이로 인해 삶이 극도로 뒤바뀌고 만다. 깊이 묻혀 있던 자학적인 욕망이 깨어나며 그녀는 이성을 잃고 남성들에게 몸을 내맡기게 된다. 곧 그녀는 협박을 당하게 되고, 아무리 버둥쳐도 벗어날 수 없는 상황에 빠진다. 남편이 곁에서 잠들어 있는 사이에도 그녀는 매일 반복적으로 질내사정을 당하며 점점 더 성노예로서의 삶으로 빠져들고, 자신의 진짜 본성을 드러낸다. 고통과 욕망 사이에서 갈팡질팡하던 그녀의 존재는 완전히 변화되어 간다.