히마지 않은 감정을 오랫동안 품어온 누나 스즈키 나츠는 마침내 오빠와 함께 온천 여행을 떠난다. 이기적인 오빠의 요구에도 그녀는 늘 그렇듯 따뜻하고 부드러운 태도로 응하며 압도적인 연기를 펼친다. 여관의 개인실에서 그녀는 자위를 즐기며 숨겨진 욕망을 관객에게 드러낸다. 마사지사와의 만남 또한 강렬한 인상을 남기며 두 사람의 관계 전개에 대한 기대감을 높인다. 온천 외탕에서 그녀는 낯선 남성에게 충격적으로 접근당하고 즉시 그에게 굴복한다. 순수했던 누나의 감정이 점차 왜곡되어가는 과정은 관객에게 강렬한 흥분과 불안감을 동시에 안긴다. 그리고 그날 밤, 오빠는 두 사람의 관계를 한 걸음 더 깊은 단계로 끌고가며 이야기를 마무리한다.