어느 날, 히로시는 친구 사토루의 집을 방문했다가 예기치 못한 장면을 목격한다. 사토루의 어머니인 풍만한 숙녀가 큰가슴을 흔들며 자위하는 모습이 눈앞에 펼쳐진 것이다. 더욱 충격적인 것은 사토루가 어머니에게 합류해 둘이 근친상간의 성관계를 나누는 장면까지 목도하고 마는 일. 강한 흥분을 느낀 히로시는 참지 못하고 직접 사토루 어머니에게 다가간다. 그녀는 몹시 음탕하고 타락한 여자로, 히로시에게 풍만한 몸을 내맡기며 야하게 음순을 벌리고, 정액을 질 내부까지 받아들이며 깊숙이 베끼는 등 온몸으로 쾌락을 선사한다. 이 충격적이고 금기된 만남은 보는 이들을 사로잡는 어두우면서도 거부할 수 없는 매력을 품고 있다.