카스미 레이코는 50대의 세련되고 우아한 여성을 연기한다. 아름다운 외모 뒤에 강렬한 성욕을 숨기고 있는 그녀는 자위로 삶을 이어가며 성숙한 날씬한 몸을 흔든다. 긴 팔다리와 창백한 피부가 드러나는가 싶더니, 젖어 번들거리는 보지에서도 흥분한 액체가 줄줄 흐른다. 아들은 그런 그녀의 모습을 보고 비정상적인 흥분과 욕망을 느끼며 그녀의 몸에 강하게 끌리게 된다. 처음엔 주저하지만, 아들이 클리를 애무하자 쾌락에 젖기 시작한 어머니는 결국 아들과의 정사를 갈망하게 된다. 질내사정을 반복하며 엄마의 자궁을 가득 채우는 근친상간의 유부녀 불륜이 펼쳐진다.