전학 온 니타 미레이는 동아리 활동을 정하지 못하고 고민하던 중, 어느 날 테니스부 연습 중인 미나미 사야의 매력적인 큰엉덩이에 시선을 빼앗긴다. 이내 테니스부에 입부를 결심한 미레이는 열정적인 태도로 사야의 마음을 사로잡고, 하드코어 레즈비언인 사야로부터 깊은 키스를 받는다. 격렬한 키스 후, 미레이는 부실에서 얼굴을 강제로 눌러지며 커닐링구스를 당하고, 이후 보건실에서 안면기승위와 함께 커닐링구스를 경험한다. 교실에서는 서로를 애무하며 손가락으로 자극하는 상호 애무를 나누며, 미레이는 점점 더 깊은 레즈비언의 세계로 빠져든다.