미키는 사고로 남편을 잃고 홀로 아들을 키워왔다. 주변의 여러 여성들로부터 애정을 받는 아들이었지만, 그는 점차 어머니 미키에게 특별한 감정을 품기 시작한다. 아들이 새 직장을 시작하기 위해 집을 떠나는 날, 둘은 마지막 추억을 만들기 위해 온천 여행을 떠난다. 그곳에서 아들은 미키를 강하게 끌어안고 입을 맞추고, 충격을 받은 미키는 처음엔 저항하지만 점차 쾌감에 휘둘리며 저항을 멈춘다. 결국 그녀는 자신의 의지로 아들의 음경을 받아들이고, 둘의 관계는 완전히 새로운 형태로 변해간다…