세 쌍의 가까운 부모와 자녀가 달콤한 최면을 통해 밝고 자극적인 근친상간 행위를 한다. 딸들은 최면을 통해 달게 변한 쓴 정액을 삼키는 장면이 포함된다. 손과 가슴이 얽히며 강렬한 유방 자극이 극심한 오르가즘을 유도한다. 온몸의 감각이 극도로 예민해져 바이브레이터 자극만으로도 거대한 분수가 쏟아진다. 최면에 걸리고 흥분한 딸들은 극적인 변화를 겪으며 금기된 성관계에 빠진다. 성관계 도중 최면이 풀리며, 딸들은 갑작스럽게 질내사정으로 가득 차 강렬한 질내사정 오르가즘을 경험한 채 혼란스러워한다!