나나미는 유일한 친척이자 어머니의 죽음 이후 처음으로 아버지의 주소를 알게 된다. 희미한 희망을 품고 아버지를 찾아가지만, 그녀를 따뜻하게 맞이한 아버지는 어린 소녀들에게 병적인 관심을 품는 실패한 에로 소설가였다. 함께 살게 된 두 사람은 점차 본능에 충실한 관계로 발전하게 되고, 아버지는 딸과 대화를 나누는 과일 장수를 유혹하는 상상을 하며 환상을 키우고, 나나미는 자신이 아버지에게 SM 플레이를 통해 지배당하고 고통받는 상상을 하게 된다. 서로의 왜곡된 애정은 점점 더 성적으로 변질되어 마침내 그들의 관계를 완전히 새로운 형태로 변화시킨다.