쿠노이치 코브라는 한때 악의 비밀 조직 인페르노에 납치되어 뱀의 DNA와 결합되며 초인적인 전투 능력을 얻었다. 그러나 세뇌되기 전 탈출에 성공했고, 정의를 지키는 쿠노이치로서 싸우기로 결심한다. 어느 날, 인페르노의 과학자 자크 박사를 추적하는 정부 기관이 코브라를 고용해 그의 암살을 의뢰한다. 코브라는 자크 박사를 끈질기게 추격하지만, 그의 경호원 모모카게와 치열한 전투를 벌인다. 코브라가 모모카게를 격파하지만, 적에게 인질로 잡히고 결국 포로가 된다. 코브라의 신체를 정확히 알고 있는 자크 박사는 그녀에게 극한의 쾌락 훈련을 가한다… [나쁜 엔딩]