야간 제국의 악마적인 책략가인 스케마는 뛰어난 예측력을 지닌 전략가지만, 그녀의 계획은 현실성이 결여되어 세일러 메네의 부하들에게 붙잡히고 만다. 복수를 맹세한 스케마는 세일러 메네를 물리치고 그녀의 에너지를 빼앗아 진화하려 한다. 그러나 세일러 메네는 스케마의 움직임을 예측하고 역으로 그녀를 함정에 빠뜨린다. 그리고 스케마의 신체를 성적으로 지배하면서 그녀의 에너지를 빨아들이며, 결국 스케마의 처녀성을 빼앗고 더럽힘으로써 그녀를 괴물 같은 형태로 진화시킨다. 하지만 다음 에너지를 둘러싼 충돌에서 세일러 메네는 탈출에 성공한다. 자신의 에너지에서 태어난 괴물이 자신 앞에 서 있는 상황에서, 세일러 메네는 스케마와 다시 한 번 싸우겠다고 다짐한다… [나쁜 엔딩]
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