영혼의 결정체라 불리는 힘의 원천을 가진 뉴 테일즈의 새로운 전사들을 상대로, 고향 행성을 되살리기 위해 결정 인족이라 불리는 외계 종족이 영혼의 결정체를 탈취하여 새로운 형태의 '마법' 에너지를 얻으려 한다. 이 영혼의 결정체는 전사들의 신체와 깊은 유대를 형성하며 마법 에너지와 재생 능력을 부여한다. 그러나 전사가 심각한 신체적·정신적 외상을 입을 경우 이 연결은 강제로 끊어질 수 있다. 이전 에피소드에서 물의 전사인 테일즈의 윈디인이 그 위험성을 실감하고 결국 희생당했다. 이번 편에서는 바람의 전사 테일즈의 질피드와 불의 전사 테일즈의 에프리트가 동일한 비극적 운명을 맞이하며 완전히 패배한다… [배드 엔드]. 전사들의 성장과 내면의 갈등, 그리고 결정 인족과의 갈등이 점점 격화하는 과정이 강렬하게 그려진다.