은하의 질서를 수호하기 위해 스타우먼은 지구를 우주 범죄자들로부터 지키는 특수부대원으로 활동한다. 평소에는 일반 시민으로 인간 사회 속에서 살아가다가 외계의 악의 범죄가 발생하면 곧바로 변신하여 싸운다. 어느 날, 외계 범죄 조직 잔스의 고위 장성 도르그 장군은 거대 괴수를 지배해 지구를 정복하려는 음모를 꾸민다. 넥스트 걸과 괴수의 전투 도중 스타우먼은 도르그 장군에게 납치당하고, 생식 전용 외계 생물인 제노모프에게 끌려간다. 이 생물의 체액에는 강력한 미약 성분이 포함되어 있어 스타우먼은 극도의 흥분 상태에 빠지며 도르그 장군의 통제하에 떨어진다. 그 결과 수치스러운 조교를 받게 되고, 이는 비극적인 배드 엔드의 시작이 된다.