조용한 밤의 그늘 아래, 잠자는 언니의 항문을 노리는 비밀스러운 계획이 시작된다. 이불 속으로 스며들어 천천히 팬티를 내리고, 무방비한 엉덩이를 조심스럽게 애무하다 보면 흥분은 점점 고조된다. 처음엔 손가락 하나조차 쉽게 들어가지 않던 항문도, 밤을 거듭할수록 서서히 벌어지기 시작해 마침내 정액이 뿌리까지 쑥 들어갈 정도로 후두두해진다. 쾌감에 눈을 뜬 언니는 스스로도 그 자극을 갈망하게 되고, 마치 매일 밤 클럽 활동으로 지친 듯하거나 술에 취해 돌아오는 듯한 모습으로, 항문은 점점 훈련되고 열려간다. 두 명의 누나가 등장하는 이번 작품은 그 행위 속에 숨은 강렬한 열정과 그들의 몸이 변화하는 과정을 생생하게 담아냈다. 고요한 밤의 정적 속에서 조용히 펼쳐지는 욕망의 비밀스러운 이야기.