사나 미즈하라와 노조미 하즈키는 둘 다 유부녀로, 남편 몰래 레즈비언 관계를 맺어왔다. 몇 년간 헤어져 지낸 후 사나는 이혼하고 혼자 살게 된다. 그러던 어느 날, 노조미가 갑자기 사나 앞에 다시 나타나고 두 사람은 재회한다. 이내 다시 격렬한 사랑에 빠진다. 혀를 맞대며 깊은 키스를 나누고, 겨드랑이 털을 핥으며, 무성한 음모 사이에서 서로의 흥분 액체를 빨아먹는 식스나인 자세까지. 아직 결혼한 상태인 노조미에게 깊은 애정을 품은 사나는 다른 여성과 관계를 맺으려 하지만, 노조미에게 들켜버리고 만다. 질투와 슬픔에 휩싸인 두 여자는 본능적인 감정을 마주하게 되고, 결국 서로의 진심 어린 사랑을 외치며 강렬한 동성애의 절정을 함께 맞이한다.