한밤중, 나리미야 이로하는 옆집에서 들려오는 시끄러운 성관계 신음소리에 점점 짜증을 느낀다. 더 이상 참을 수 없게 된 그녀는 항의하러 옆집 아파트로 성큼 걸어간다. 이웃 남자의 거대한 음경을 마주한 순간, 분노와 흥분, 흥미가 뒤섞인 감정의 소용돌이가 그녀 안에서 일어난다. 그녀의 갈등을 눈치챈 이웃 남자는 천천히 그녀에게 다가가며, 나리미야 이로하를 반복적인 성관계로 끌어들인다. 감정이 점점 깊어지고 격렬해질수록, 두 사람의 관계는 더욱 복잡하고 금기시되는 성격을 띠게 된다.