도쿄에서 혼자 살던 대학생 마치무라 타츠오는 집이 리모델링하는 동안 어머니 마치무라 안나와 함께 살기 위해 고향으로 돌아온다. 가족의 옛집에는 타츠오의 친형제인 유키 요헤이와 유키 야스히로, 이모인 나츠키 나츠키도 함께 살고 있다. 어느 날 타츠오는 여자친구를 집에 데려오려 했지만, 어머니를 보고 격렬한 흥분을 느낀다. 욕망에 사로잡힌 타츠오는 계획을 포기하고 어머니에 대한 반복적인 성적 환상에 빠지다가 결국 그녀와 근친상간 관계를 맺게 된다. 한편, 야스히로 역시 참지 못하고 어머니와 성관계를 갖는다. 결국 형제들은 서로의 어머니와의 근친 행위를 직접 목격하게 되고, 억누를 수 없는 금기의 욕망이 꼬리를 물며 가족 간의 유대와 도덕적 경계는 서서히 무너져 내린다.