어리석은 사춘기 아들은 반투명 란제리 사이로 엿보이는 어머니의 성숙한 엉덩이를 뚫어지게 바라보며, 장난스러운 행동을 점점 더 과감하게 전개한다. 어머니에 대한 갈망은 통제를 벗어나 점점 더 음란한 행동으로 치닫고, 잠든 어머니가 무방비한 상태에서 아들은 긴장한 채로 몰래 사정을 어머니 전신에 뿌린다. 란제리 차림의 어머니의 몸에 매혹된 사춘기 소년의 머릿속은 욕망으로 가득 차며, 어머니의 몸이 지닌 매력은 무엇일까? 그녀에 대한 환상은 끊임없이 격렬하게 확장되어 간다.