60세라는 나이가 무색할 정도로 놀라울 만큼 아름다운 숙녀 우치하라 미치코는 일상의 스트레스와 성적 욕구 불만을 혼자서 전화 섹스로 풀고 있다. 그러던 중 아들은 어머니의 은밀한 순간을 우연히 목격하고, 순진하면서도 유혹적인 그녀의 모습에 매혹되어 참을 수 없는 욕망에 사로잡힌다. 아들이 그녀의 가슴을 만지기 시작하자 처음엔 거부하지만, 그의 손길 아래서 그녀의 성숙한 보지는 점점 뜨거워지고 축축하게 젖어들며 격렬한 흥분을 느낀다. 미치코는 열정에 휘말려 금기된 유혹에 굴복하고, 입을 넓게 벌려 아들의 음경을 입안에 넣은 채 압도적인 쾌락에 빠져든다. 그렇게 근친상간 엄마한테 질내사정이라는 금기된 불륜의 길을 걷기 시작한다.