체육 교사 치바나 메이사와 하타노 유이는 땀의 향기를 풍기며 학생들을 사로잡는다. 겉모습 뒤에 감춰진 진실은, 바로 학생들을 복종시키는 것을 즐기는 진짜 성적 욕망을 가진 여교사들이라는 것! 평범해 보이는 체육 수업은 실은 학생들의 음경을 자극하는 야릇한 훈련의 연속이다. 둘은 엄하게 꾸짖으며 "나쁜 자지!!"라고 외치며 이중 펠라치오와 파이즈리로 학생들을 지배한다. 두 변여 여교사의 치열하고 폭발적인 플레이는 잊을 수 없는 절정의 무대를 연출한다!