에비스산/모상족 소속의 두 여교사 동료 하나이 시즈쿠와 스즈카 쿠루미가 친밀한 정사를 나눈다. 쿠루미는 시즈쿠이 착용한 젖고 땀이 배인 팬티스타킹을 감각적으로 후각으로 즐기며 애정을 드러낸다. 아름다운 다리를 강제로 드러낸 시즈쿠의 발가락에서 날카롭고 시큼한 냄새가 풍기는데, 쿠루미는 이를 변태적으로 기쁨을 안고 들이마신다. 쿠루미는 가위로 팬티스타킹을 가른 뒤, 노출된 발바닥과 발가락에서 풍기는 강한 냄새를 깊이 들이마시고, 마침내 혀로 핥는다. 시즈쿠는 자신의 발가락이 펠라치오처럼 시끄럽게 빨릴 때 절정에 달한다. 보답으로 시즈쿠는 냄새가 진한 쿠루미의 팬티스타킹을 후각으로 흡입하며 그 향기에 취한다. 그녀 역시 팬티스타킹을 가른 후 쿠루미의 발가락과 발바닥을 끈적한 타액으로 끈기 있게 핥아 윤기를 낸다. 시즈쿠가 끊임없이 발을 핥아주자 쿠루미도 마침내 오르가즘에 도달한다. 이 작품에는 총 다섯 개의 노골적인 장면이 담겨 있다.