남아오야마의 고급 네일 살롱은 AV 여배우 아야세 유이가 개인적으로 자주 이용하는 곳으로, 아름다운 살롱 매니저의 존재가 레즈비언 루머를 일으키며 직원들 사이에 화제가 된다. 직원들은 아야세에게 카메라를 건네며 아름다운 매니저를 몰래 촬영해 달라고 부탁한다. 카메라 앞에서 매니저는 극도로 아름다운 여성으로 모습을 드러내며, 옷 위로 가슴을 만지는 장면에서 시작해 귀를 핥는 행위, 그리고 격렬한 키스로 점점 더 강렬한 성적 행동을 보여준다. 아야세는 점차 레즈비언 플레이에 대한 호기심과 흥미를 느끼기 시작하는 모습이 담긴다. 남아오야마와 아름다운 매니저를 중심으로 펼쳐지는 신비로운 분위기가 독특하고 강렬한 몰입감을 선사하는 작품이다.