한 명의 아들을 둔 싱글맘은 아들의 친구가 갑작스럽게 하룻밤 자게 되자 점점 불안한 감정을 느낀다. 둘이 함께 남겨진 틈을 타 호기심이 점점 커지다가 결국 충동적으로 친구가 목욕하는 모습을 훔쳐본다. 실수로 들어온 척하며 함께 욕조에 들어간 그녀는 천천히 유혹적인 바디워시를 시작하며 친구를 이끈다. 욕망에 휩싸인 친구는 온전히 그녀를 관통하고, 혼란스럽지만 그녀는 치솟는 열정을 억제할 수 없다. 결국 자기 아들이 자는 바로 옆에서 둘은 몰래 콘돔 없이 질내사정을 반복한다. 신음소리를 억누르며도 그녀는 깊은 곳에서 강렬한 쾌락을 느낀다. 본작은 이런 일련의 사건들로 심경이 요동치는 미소녀 싱글맘의 현실적인 감정을 그려낸다.